Prema Associated Press of Finance, "potražnja za IGBT-om na razini specifikacije vozila premašila je očekivanja ove godine."Rekao je novinaru ganuto insajder domaćeg proizvođača IGBT-a.
Novinar Associated Pressa iz Finance saznao je od mnogih proizvođača povezanih s IGBT-om u Kini da su mnoge od postojećih novih proizvodnih linija mnogih tvrtki u razdoblju povećanja kapaciteta.Trenutačno postoji dovoljno narudžbi u ruci, a postoji i opći zaostatak narudžbi.Postojeći kapaciteti još uvijek ne mogu zadovoljiti ukupnu potražnju tržišta.Sve tvrtke u industriji vjeruju da će, iako su svi proizvođači zauzeti proširenjem proizvodnje, trebati najmanje 24 mjeseca da se novi projekt proširenja stvarno pusti u proizvodnju.Prerano je predvidjeti točku ravnoteže ponude i potražnje, a sljedeće nove narudžbe ili tržište će rasti.
Sada postoji veliki pritisak da se zajamči opskrba, a nove narudžbe za proširenje zaključane su unaprijed
“Od ove godine proizvodnja i prodaja električnih vozila raste i svi (proizvođači automobila) trebaju koristiti ovu stvar (IGBT).”Osoba iz odjela za vrijednosne papire Times Electrica (688187. SH) rekla je za Associated Press of Finance: “Količina električnih vozila ove je godine premašila očekivanja tvrtke, a strani proizvođači ne mogu isporučiti toliko robe.Trenutačno je to vremenski prozor u kojem potražnja premašuje proizvodni kapacitet.”
Osoba iz opskrbnog lanca rekla je novinaru: "Da pretjerujemo, na primjer, kupac treba 10 000 IGBT-ova, dok tvrtka može isporučiti samo 1000, naravno da će svi biti u prednosti jer će to izravno utjecati na proizvodni kapacitet cijelog vozila."U stvari, mnogi su dobavljači postigli konsenzus da razlika u ponudi i potražnji IGBT-a u specifikaciji vozila doseže 50%.Novinar je iz komunikacije s brojnim povezanim tvrtkama potvrdio da su postojeći kapaciteti rasprodani.Kada nedostaje IGBT mjerača vozila, pritisak isporuke je visok, a narudžbe koje su u ruci zakazane su za kraj ove ili čak sljedeće godine.
Prema najnovijem sažetku istraživanja tvrtke Time Electric, kupci su nedavno pronašli mnoge narudžbe.Posljednjih mjeseci često smo primali mnoge važne kupce.Kako bismo dodali tisuće IGBT-ova u kvartalu, aktivno komuniciramo s tvrtkom.Trenutačno, IGBT u Kini je u vrlo maloj opskrbi, a pritisak isporuke cijele industrije bit će velik sljedeće godine.
Ljudi iz odjela za vrijednosne papire Hongwei Technology (688711. SH) rekli su da kapacitet nove proizvodne linije IGBT modula, glavnog pokretača novih energetskih vozila, raste, s kapacitetom koji doseže desetke tisuća komada mjesečno.Zasićenost specifikacijama vozila u ruci može trajati do kraja godine.Tvrtka je sada zabrinuta hoće li isporuka pravodobno zadovoljiti potrebe kupaca.S naknadnim oslobađanjem proizvodnih kapaciteta, očekuje se povećanje udjela ovog poslovnog prihoda iduće godine.
Financijsko izvješće tvrtke Stargate Semiconductors (603290. SH) pokazuje da je u prvoj polovici godine nastavljeno objavljivanje IGBT modula koji su glavni pokretači tvrtke, podržavajući više od 500 000 novih energetskih vozila.Očekuje se da će se broj pratećih vozila nastaviti povećavati u drugoj polovici godine.Do kraja prvog polugodišta ugovorne obveze povećane su gotovo četiri puta u odnosu na prethodno razdoblje.
Tehnički stručnjak iz nizvodnog proizvođača automobila analizirao je novinara i rekao da je IGBT specifikacije vozila uglavnom Infineon, što čini više od 50%.Trenutačno domaće IGBT mogu masovno proizvoditi samo Starr Semi conductor, BYD i Time Electric.Elektronički podaci Fumana pokazuju da je vrijeme isporuke za Infineon IGBT u trećem kvartalu 39-50 tjedana.
Napredak širenja vodećih inozemnih proizvođača niži je od očekivanog, a vrijeme isporuke nastavlja se produljivati.Domaći proizvođači automobila postupno prihvaćaju domaće IGBT radi sigurnosti opskrbnog lanca, a također su zainteresirani za uzgoj domaćih IGBT proizvođača.2022. bit će i godina kada će se značajno povećati udio domaćih IGBT proizvođača.
Gore spomenuti ljudi iz odjela Hongwei Technology Securities vjeruju da postoji mnogo razloga.Prvo, proizvođači automobila povećali su svoju prepoznatljivost domaćih (IGBT) marki;Drugo, jaz između domaćih i stranih proizvoda smanjio se nakon poboljšanja domaće tehničke razine;Treće, domaći proizvodi su isplativiji;Četvrto, odgovor na dostavu bio je pravovremeniji.
Cijena domaćih IGBT-ova mogla bi rasti zajedno s tržištem, a točka ravnoteže ponude i potražnje daleko je pod plimom širenja proizvodnje
U rujnu ove godine maloprodajna količina novih energetskih osobnih vozila dosegla je 611 000, što je rekordna vrijednost u jednom mjesecu.Guotai Jun'an očekuje da će domaća prodaja novih energetskih vozila premašiti 6,5 milijuna 2022. godine. Razvoj novih energetskih vozila nastavlja premašivati očekivanja, promičući primjenu IGBT-a u specifikacijama vozila.Godine 2021. tržišni udio novih energetskih vozila u daljnjoj primjeni IGBT-a u Kini bit će 31%, a trošak IGBT-a iznosit će 7% – 10% cijene vozila.
U trenutnoj neravnoteži ponude i potražnje, veliki domaći proizvođači šire svoju proizvodnju.Trenutno je kapacitet faze II Times Electrica blizu projektiranog kapaciteta od 240 000 komada.Tvrtka planira uložiti 5,826 milijardi juana u izgradnju projekta Yixing, koji može povećati proizvodni kapacitet od 360 000 komada osnovnih materijala srednjeg i niskog napona od 8 inča godišnje nakon dostizanja kapaciteta;Smurvey (600460. SH) planira povećati godišnju proizvodnju od 360 000 komada proizvodne linije čipova od 12 inča i dodati 120 000 komada FS-IGBT energetskih čipova godišnje nakon dostizanja kapaciteta... Više poduzeća se pridružuje proizvodnji IGBT-a.
Kada će se pojaviti točka preokreta ponude i potražnje za IGBT specifikacijama vozila?S tim u vezi, mnoge relevantne navedene tvrtke rekle su novinarima da iz trenutne situacije narudžbi i procesa budućeg proširenja proizvodnje, dolazak točke ravnoteže ponude i potražnje može biti prerano.
Prema analizi izvjestitelja od strane gore spomenutog odjela za makro i mikrotehnološke vrijednosnice, sve nove proizvodne linije IGBT-a prošle su strogu provjeru kvalitete i cikluse testiranja i ne mogu se proizvoditi nakon što je oprema postavljena.Iako je opseg planiranog širenja industrije relativno velik, postizanje proizvodnog kapaciteta je cilj, koji zahtijeva dug proces penjanja, tijekom kojeg se može izvršiti dinamička prilagodba, kao što je industrijska kontrola i fotonaponska polja moraju koristiti IGBT.Trenutačno ne postoji čvor u kojem će ponuda premašiti potražnju na tržištu.
Ljudi iz Slim Micro Securities također su rekli novinaru da će proširenje pločice od 12 inča poboljšati proizvodni kapacitet pločice tvrtke, koji se može u potpunosti koristiti za IGBT proizvode i internu raspodjelu.
Prema mišljenju insajdera Times Electrica, IGBT razine specifikacije vozila također je manjak ove i sljedeće godine.Od 2024. do 2025. stupanj nestašice mogao bi se postupno smanjivati.Mnogi kupci sada žele zaključati narudžbe izravno na 2025.
Iz perspektive ciklusa proširenja projekta, na primjer, razdoblje izgradnje projekta Shidai Electric Phase III je oko 24 mjeseca, a razdoblje izgradnje projekta Shilan Micro Fixed Increase je 3 godine.Tijekom tog razdoblja također će proći razdoblje certificiranja daljnjih proizvođača i razdoblje povećanja kapaciteta nove proizvodne linije i prinosa.Nije lako razbiti usko grlo kapaciteta IGBT-a.
Novinar je primijetio da je Infineon, koji se uglavnom fokusira na tržište mjernih uređaja visoke klase, prethodno najavio povećanje cijena, a tržište je očekivalo da bi moglo planirati povećanje cijena industrijskih i automobilskih komponenti u četvrtom tromjesečju.Insajderi mnogih tvrtki u gore spomenutoj industriji rekli su da ako ukupna tržišna cijena raste, moguće je pratiti trend tržišta.Neki ljudi u opskrbnom lancu također su rekli da će se nove narudžbe malo povećati.
Iz perspektive tvrtki koje su objavile najnoviji učinak, neto dobit Times Electrica u prva tri tromjesečja porasla je za 30% na godišnjoj razini, zahvaljujući prihodima energetskih poluvodiča kao što su novi energetski IGBT;U prva tri kvartala godine makro i mikro tehnologija porasla je za 31% (96% u trećem tromjesečju).
Vrijeme objave: 21. listopada 2022