Cijene čipsa su smanjene, a čips se sporo prodaje.Naizgled apsurdni glas od prve polovice ove godine prozivaju bezbrojni ljudi.U prvoj polovici 2022., zbog slabe potražnje na tržištu potrošačke elektronike, industrija čipova jednom je započela val sniženja cijena.U drugoj polovici godine zaplet se ponovio.
Nedavno su vijesti CCTV-a izvijestile da je čip STMicroelectronics kao ključna komponenta elektroničkog upravljačkog sustava bio jedan od najtraženijih čip proizvoda u 2021. Pao je na oko 600 juana, što je pad od čak 80%.
Slučajno je cijena drugog čipa prošle godine bila deset puta drugačija od ove godine.Cijena čipsa je usporediva s onom svinjskog mesa, raste i pada.Razlika između najviše cijene i prethodne uobičajene cijene izrazito je pretjerana.Prijavljeno je da su mediji izvijestili da će STMicroelectronicsov čip od 600 juana imati normalnu cijenu od nekoliko desetaka juana tek 2020. godine.
Čip groznica je izgleda prošla.Hoće li oblak koji je obavio cijeli tehnološki krug prošle godine nestati?Prema Bloombergu, velika većina proizvođača čipova trenutačno vjeruje da će još dugo doći do velike prekretnice na ovom vrućem tržištu, a neki čak pesimistički vjeruju da će industrija poluvodiča doživjeti najgori pad u desetljeću.
Nekolicina je sretna, nekolicina tužna, a cijena čipsa raste kao lavina.Osim šutnje industrije, bojim se da u karnevalu ima bezbroj tržišta.
Oboriti, ali ne potpuno?
Lavina cijena čipova neodvojiva je od pada globalne potrošnje elektronike.
Iz posljednjeg financijskog izvješća TSMC-a vidljivo je da posao s pametnim telefonima, koji je nekada podržavao pola zemlje, više nije najveći izvor prihoda, a očekuje se da će udio ovog poslovanja nastaviti padati.Isporuke pametnih telefona i osobnih računala od početka ove godine nisu tako dobre kao u siječnju.Prema podacima CINNO Researcha, u prvoj polovici 2022. kineske isporuke SoC terminala za pametne telefone iznosile su oko 134 milijuna, što je pad od oko 16,9% na godišnjoj razini.
Što se tiče PC strane, prema tvrtki za istraživanje tržišta Mercury Research, u drugom kvartalu ove godine isporuke procesora za stolna računala pale su na najnižu razinu u gotovo 30 godina, a ukupne isporuke procesora doživjele su najveći godišnji pad od 1984. Prodaja pametnih telefona u Južnoj Koreji pala je 29,2% na godišnjoj razini u srpnju, dok je izvoz računala i pomoćne opreme pao 21,9%, a isporuke memorijskih čipova predvodile su pad s padom od 13,5%.
Uzvodna potražnja se smanjuje, nizvodna nastavlja smanjivati narudžbe, a cijena prirodno pada
Međutim, treba napomenuti da ovi čipovi sniženih cijena nemaju nikakav učinak generalizacije u odnosu na cjelokupnu industriju poluvodiča.Je li čip stvarno pao u cijeni?Pod viješću o "pasu" još uvijek ima proizvođača koji se suprotstavljaju trendu i najavljuju poskupljenja.Na primjer, Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom, itd. planiraju podići cijene za neke od svojih proizvoda čipova.
Uzimajući Intel kao primjer, prema Nikkeiju, Intel je obavijestio kupce da će cijena poluvodičkih proizvoda porasti u drugoj polovici 2022. Očekuje se povećanje cijene širokog spektra proizvoda kao što su jezgreni poslužitelji i računalni CPU procesori i perifernih čipova.Ovisno o vrsti, najmanji je jednoznamenkasti, a najveći porast može doseći 10% do 20%.
Raste li čip ili ne?Može se reći da je cijena čipova potrošačke elektronike naglo pala zbog pada potražnje, ali potražnja za mikrokontrolerima u drugim područjima primjene, kao što su automobili i industrijska kontrola, dovela je do visokih cijena povezanih čipova.Od samog početka abnormalnih isporuka mobilnih telefona, budućnost industrije čipova je zanimljivo označena kao sporoprodajna, ali zapravo,nestašica čipova u nekim industrijama još nije završila.
Posebno za automobilske čipove, podaci s China Nansha International Integrated Circuit Industry Forum 2022. pokazuju da trenutačni proizvodi čipova mogu u prosjeku zadovoljiti samo 31% potreba proizvođača automobila.Podaci navedeni u mjesecu govore da se GAC suočio s manjkom od 33.000 čipova u drugom kvartalu.
Nova energetska industrija ide glatko, a potražnju za čipovima u budućnosti ne treba podcijeniti.Zabilježeno je da prosječan automobil treba koristiti 500 čipova, a nova energetska vozila nose više čipova.Prošle godine globalna prodaja automobila iznosila je oko 81,05 milijuna, što znači da cijelom lancu automobilske industrije treba 40,5 milijardi čipova.
Osim toga, vrhunski čipovi još uvijek su visoko iznad tržišnog oltara.S jedne strane, potražnja za čipovima s naprednom procesnom tehnologijom u uzvodnom lancu industrije nikad nije jenjavala.Ranije je objavljeno da će se TSMC-ovi 3nm čipovi masovno proizvoditi u rujnu, a Apple će biti prvi kupac koji će koristiti TSMC-ove 3nm čipove.
Prijavljeno je da će sljedeće godine, uključujući novi procesor A17 i procesore M3 serije, Apple koristiti TSMC-ov 3nm.S druge strane, postoji manjak visokoprocesne poluvodičke opreme, a izlaz 3nm i 2nm naprednih procesa predodređen je da bude nizak, a mogao bi postojati jaz u opskrbi od 10% do 20% u razdoblju 2024.-2025.
Zbog toga je još manja vjerojatnost da će cijena pasti.Različiti znakovi nam govore da žetoni padaju jedan za drugim, a ova industrija nije tako jednostavna kao što se čini.
Potrošački čips pada u nemilost?
Jedna strana je zamrla, a druga je prosperirala.
Čipovi za potrošačku elektroniku prošli su kroz najslavnije razdoblje u protekle dvije godine.S padom razine elektroničke potrošnje konačno su sišli s oltara.Trenutačno su mnoge tvrtke za proizvodnju čipova zauzete prelaskom svog poslovanja, s područja potrošača na automobilsku industriju i inženjerstvo.TSMC je automobilsko tržište naveo kao prioritetan projekt u sljedećih nekoliko godina.Prijavljeno je da na kopnenoj strani, automobilsko poslovanje domaćih MCU igrača kao što su Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics i China Micro Semiconductor također postaje sve očitije.
Konkretno, Zhaoyijev prvi MCU proizvod za vozila ušao je u fazu testiranja uzoraka kupaca u ožujku, a očekuje se da će ove godine postići masovnu proizvodnju;Zhongying Electronics uglavnom se koristi za MCU dio za kontrolu karoserije, a očekuje se da će biti izbačen sredinom godine.Leđa;China Microelectronics pokazala je svoju odlučnost u razvoju čipova za automobile u svom prospektu.Njegov IPO planira prikupiti 729 milijuna juana, od čega će se 283 milijuna juana koristiti za projekte istraživanja i razvoja čipova za automobile.
Ovo je razumljivo.Uostalom, stopa lokalizacije domaćih automobilskih računalnih i kontrolnih čipova manja je od 1%, stopa lokalizacije senzora manja je od 4%, a stope lokalizacije energetskih poluvodiča, memorije i komunikacija su 8%, 8% i 3%, redom.Domaća proizvodnja novih energetskih vozila je u porastu, a cijeli pametni ekosustav, uključujući autonomnu vožnju, također će trošiti puno poluvodiča u kasnijoj fazi.
I koliko će biti teško nastaviti se držati potrošačkog čipsa?
Prethodno je objavljeno da je Samsung privremeno obustavio kupnju svih poslovnih jedinica uključujući ploče, mobilne telefone i memorijske čipove, a čak će i mnogi korejski proizvođači memorije poduzeti inicijativu za smanjenje cijena za više od 5% u zamjenu za prodaju.Nuvoton Technology, koja se usredotočuje na potrošačku elektroniku, također je zabilježila rast dobiti od više od 5,5 puta prošle godine, s neto dobiti od NT$7,27 po dionici.U travnju i svibnju ove godine rezultati su ostali nepromijenjeni, s padom prihoda za 2,18% odnosno 3,04%.
Netko možda neće puno objašnjavati, ali podaci Winda pokazuju da je do 9. svibnja 126 poluvodičkih tvrtki diljem svijeta objavilo svoja financijska izvješća za prvi kvartal 2022., od kojih je 16 doživjelo međugodišnji pad neto dobiti ili čak i gubitak.Potrošački čipovi brzo padaju u nemilost, a automobili i industrijska kontrola postali su sljedeća točka za profit na tržištu čipova.
No jesu li stvari doista tako jednostavne kao što se čine?
Osobito za neke domaće proizvođače čipova, prelazak s područja potrošačke elektronike na područje automobila daleko je više od onoga što tržišna vrućina može odlučiti.Prije svega, domaći čips trebao bi imati nizvodno mjesto, a na prvom je mjestu potrošnja s 27%.Čak i ako pogledate svijet, domaće tržište je ujedno i najveće tržište poluvodiča.Podaci pokazuju da će 2021. godine prodaja poluvodiča na kineskom kontinentalnom tržištu dosegnuti 29,62 milijarde USD, što je porast od 58% u odnosu na prethodnu godinu.To je najveće svjetsko tržište poluvodiča, koje čini 28,9% ukupne svjetske prodaje poluvodiča..
Drugo, sama industrija čipova ima veće profitne marže u području pametnih telefona i 5G.Uzimajući TSMC kao primjer,
Isporuke TSMC-a čine 70% automobilskog MCU tržišta, ali u podacima o prihodima za 2020. doprinos automobilskih čipova iznosi samo 3,31%.Do prvog tromjesečja 2022. TSMC-ova područja pametnih telefona i računarstva visokih performansi činit će 40% odnosno 41% neto prihoda, dok će IoT, automobilska industrija, DCE i drugi činiti samo 8%, 5%, 3% i 3% %, odnosno.
Potražnja je manja, ali profita ima i to je dilema.Ovo je vjerojatno najproblematičnija stvar na tržištu poluvodiča.
Nakon procvata, potrošački karneval?
Kada cijena čipsa varira, potrošači su najsretniji.Mobilni telefoni, automobili, pa čak i pametni kućanski uređaji postali su često iščekivana karnevalska područja nakon što su cijene čipova snižene, posebice mobilnih telefona.Nedugo nakon lavine cijena čipova, neki su ljudi na društvenim platformama vikali da kupuju mobilne telefone kako bi zaradili novac u drugoj polovici ove godine.
Odmah zatim jedna za drugom dolaze cijene novih energenata, cijene elektroničkih proizvoda, cijene kućanskih aparata... i tako dalje.Međutim, nema jasnog trenda o tome hoće li doći do odgovarajućeg smanjenja cijena u lancu proizvoda, ali iskreno govoreći, ovaj val smanjenja cijena čipova neće uzrokovati široko rasprostranjeno smanjenje cijena na potrošačkom tržištu.
Pogledajmo prvo najutjecajnije područje mobilnih telefona.Posljednjih godina proizvođači mobitela non-stop dižu cijene.Low-end je tih, high-end se šepuri, a mogućnost sniženja cijene na neko vrijeme je vrlo mala.Osim toga, bruto dobit domaćih proizvođača mobitela nije visoka.Prethodno, na Huawei Developer Conference, Yang Haisong, potpredsjednik Huaweijevog odjela za poslovni softver za široku potrošnju, rekao je da je profit kineskih proizvođača mobilnih telefona loš, a udio domaćeg tržišta mobilnih telefona veći je od polovice, ali samo oko 10%.dobit.
Osim toga, čipovi su doduše pali, ali cijene ostalih komponenti nisu tako pristojne, poput senzora i zaslona.Vrhunski modeli postaju sve popularniji, a proizvođači mobilnih telefona prirodno imaju strože zahtjeve u opskrbnom lancu.Prijavljeno je da su OPPO, Xiaomi jednom prilagodili ekskluzivne senzore za Sony i Samsung.
Kao rezultat toga, cijena mobitela ne raste, što je sreća za potrošače.
Gledajući novu energiju, mainstream čipovi koji su ovaj put snizili cijene nisu u području proizvodnje automobila.Štoviše, u prvoj polovici godine rast cijena novih energetskih krugova za proizvodnju automobila nije bio ravnomjeran, već je uvijek iznova rastao.Razlozi koji stoje iza toga nisu svi uzrokovani čipsom.nesreća.Cijene rasutih materijala rastu, a cijene nikla, čelika i aluminija, uključujući pozitivne i negativne elektrode, samo rastu i padaju, a cijena baterija ostaje visoka.Očito je da se za te čimbenike ne može kriviti samo čips.
Naravno, nije nemoguće vidjeti reflow čipa u krugu proizvodnje automobila.Od ove godine, cijene LED svjetlosnih čipova i čipova za vozače pale su za 30%-40%, što će nesumnjivo igrati određenu ulogu u ublažavanju kasnijih troškova automobila vlasnika automobila..
Osim pametnih telefona, potrošački čipovi imaju najveći utjecaj na pametne kućne uređaje kao što su klima uređaji i hladnjaci.Potražnja za MCU-ima za tri glavna bijela tehnika u Kini doista nije niska, porasla je sa 570 milijuna u 2017. na više od 700 milijuna u 2022., od čega MCU za laganu klimatizaciju čini više od 60%.
Međutim, čipovi koji se koriste u području pametnih kuća su u osnovi čipovi niže klase sa zaostalim proizvodnim procesima, koji su dijametralno suprotni od naprednih proizvodnih procesa kao što su 3nm i 7nm, koji su općenito viši od 28nm ili 45nm.Znate, ovi čipovi nemaju visoku jediničnu cijenu zbog niskog tehničkog sadržaja i široke primjene.
Za tvrtke kućanskih aparata, niska tehnologija znači da čak mogu postići samodostatnost.Godine 2017. osnovan je Greeov odjel za mikroelektroniku;u 2018. Konka je najavila službeno osnivanje odjela za tehnologiju poluvodiča;2018. Midea je najavila ulazak u proizvodnju čipova i osnovala tvrtku Meiren Semiconductor Company.U siječnju 2021. osnovana je tvrtka Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd.Trenutačno je godišnja masovna proizvodnja njegovih MCU čipova oko 10 milijuna.
Prema nepotpunim statistikama, mnoge tradicionalne tvrtke za kućanske uređaje, uključujući TCL, Konku, Skyworth i Haier, već su se proširile na područje poluvodiča.Drugim riječima, ovo polje uopće nije ograničeno čipovima.
Dolje ili ne dolje?Ovo sniženje cijena čipova više je kao lažna pucnjava, a uzvodni proizvođači zasad nisu zadovoljni, a kamoli potrošači.
Vrijeme objave: 23. kolovoza 2022